Previsioni Borsa: come fare analisi e proiezioni e come usarle

Le previsioni di Borsa sono delle stime che trader e analisti compiono sull’evoluzione dei prezzi delle azioni e di altri asset finanziari.

Grazie all’evoluzione del settore, oggi praticamente tutti hanno accesso al mondo degli investimenti.

Fare trading è piuttosto semplice, farlo in maniera consapevole e riuscendo a generare ritorni economici è invece un’altra cosa. Proprio per questo motivo è importante essere in grado di effettuare un’analisi corretta e di interpretare quanto rilevato per indirizzare i nostri investimenti.

Arriviamo al fulcro della questione: come si fanno allora le previsioni di Borsa? In che modo possiamo elaborare delle previsioni accurate?

E ancora: come possiamo metterle a frutto applicandole all’interno della nostra strategia di trading online, traducendola poi in realtà grazie alle piattaforme di investimento migliori del mondo?

In questo approfondimento cercheremo di scoprirne di più sulle previsioni di Borsa, analizzando:

• come prevedere il mercato azionario;
• cosa sono analisi tecnica e fondamentale;
• come fare trading con il supporto dei migliori strumenti operativi.

Prima di iniziare, un piccolo consiglio operativo per te: se cerchi un servizio affidabile su cui basare le tue strategie di investimento, puoi rivolgerti ai Segnali di Trading di LiquidityX.

Grazie a questo servizio gratuito potrai ricevere, giornalmente, previsioni sull’andamento atteso per gli asset di tuo interesse, sulla base di quanto emerge dall’analisi tecnica condotta da veri professionisti di settore.

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Previsioni di Borsa – Riepilogo

Come fare previsioni di Borsa?

Per fare previsioni di Borsa, ti basterà seguire questi step:

1. utilizzare l’analisi economica, comprese le stime dell’andamento degli indicatori economici e della politica monetaria delle banche centrali. Potrai farti un’idea sulla probabile direzione generale del mercato azionario: ad esempio, se la Fed dovesse aumentare i tassi d’interesse per rallentare un’economia in piena espansione, allora il mercato azionario potrebbe scendere. Se la Fed dovesse mantenere bassi i tassi di interesse, perseguendo una politica monetaria espansiva per stimolare la ripresa dalla recessione, il mercato azionario potrebbe salire;
2. applicare l’analisi tecnica sui movimenti dei prezzi degli indici azionari. Utilizza medie mobili a breve (5 o 10 giorni), medio (da 20 a 100 giorni) e lungo termine (200 giorni) e fai attenzione se attraversano o meno le principali linee di tendenza. Le linee di tendenza sono definite tracciando una linea che interseca i principali alti o i principali bassi del grafico. Un incrocio di medie mobili potrebbe indicare un cambiamento nella direzione della tendenza. Non potrai certamente formulare le tue previsioni sulla base di questo solo dato, ma aiuta;
3. usare l’analisi fondamentale per decidere se le principali società sono in procinto o meno di segnalare al mercato buoni risultati. Alcune grandi aziende possono influenzare tutto il mercato. Spesso vengono riportate loro notizie finanziarie in grado di trascinare in una direzione l’intero listino: sono ovviamente, di norma, aziende con un’alta capitalizzazione di mercato e con una reputazione particolarmente meritevole di attenzione. Dunque, l’analisi delle loro prospettive finanziarie e commerciali potrebbe aiutare a prevedere l’andamento dei loro guadagni e la reazione del mercato in generale;
4. combinare i risultati della tua analisi economica, tecnica e fondamentale. Il mercato è influenzato da un vasto numero di fattori che includono la psicologia degli investitori, la fiducia dei consumatori, gli eventi geopolitici e le notizie aziendali. Esamina sempre le tue previsioni alla luce delle evoluzioni in corso e modificale di conseguenza.

Considerato che non tutti i nostri lettori potrebbero avere delle conoscenze approfondite in tema di analisi tecnica e analisi fondamentale, vogliamo ora approfondire queste due modalità di analisi, al fin di poter migliorare la comprensione delle previsioni di Borsa e applicarle al trading online

Analisi fondamentale

Cominciamo con il ricordare che l’analisi fondamentale è lo studio delle forze sottostanti che influenzano l’economia, i settori di mercato e, quindi, le prestazioni delle società. A livello economico, si studiano i dati economici per valutare la crescita presente e futura dell’economia. Lo scenario della domanda e dell’offerta viene studiato attraverso l’osservazione dei dati industriali, che unitamente allo studio dei dati finanziari, della gestione e dei concetti di business dell’azienda, costituiscono la base dell’analisi fondamentale.

Tutte queste informazioni dovrebbero aiutare il trader a calcolare il valore intrinseco di qualsiasi azione e, dunque, capire se il prezzo è superiore o inferiore a quello intrinseco e valutare quale possa essere il momento giusto per comprare azioni.

A nostro giudizio, l’analisi fondamentale può essere utile soprattutto per intercettare le tendenze a lungo termine, e per aiutare l’investitore a compiere delle scelte di valore, individuando le migliori società su cui puntare.

Di contro, come ogni medaglia ha due facce, anche ogni strategia d’investimento ha i suoi pro e i suoi contro. Anche se gli aspetti positivi dell’analisi fondamentale sono forti e solidi, quindi, non si possono ignorare quelli negativi.

Nel seguire le analisi fondamentali altrui, cerca di essere piuttosto “severo” e consapevole di quel che stai osservando. Ci sono moltissimi report e analisi su diverse aziende, ma non devi necessariamente seguirle ciecamente, perché potrebbero essere anche di parte, o comunque fondate su presupposti errati. Tale considerazione vale ancora di più in un momento in cui la Borsa tradizionale si è evoluta verso un concetto di Borsa online, alla quale praticamente tutti hanno accesso (e interesse quindi a influenzarne l’andamento).

Ricorda che l’analisi fondamentale e le sue deduzioni sono, in definitiva, una “creazione” umana. Dunque, sebbene non ci sia nulla di male nel leggere i diversi report, questo dovrebbe essere fatto per aumentare le tue conoscenze e sviluppare le giuste competenze per individuare solo le informazioni importanti e rilevanti, ed eliminare il resto.

Analisi tecnica

Il metodo per certi versi opposto rispetto all’analisi fondamentale è l’analisi tecnica, in cui il prezzo del titolo viene ritenuto dipendente dalla domanda e dall’offerta sul mercato, avendo poca correlazione con il valore intrinseco. Tutti i dati finanziari e le informazioni di mercato vengono dunque già considerati inglobati nel prezzo del titolo. L’analisi tecnica è così lo studio dei mercati e delle caratteristiche tecniche, identificando modelli e tendenze, e – in ultima analisi – potendo prevedere il prezzo futuro delle azioni. D’altronde, non si può giocare in Borsa senza un’idea di dove i prezzi possano andare.

Il principio alla base dell’analisi tecnica deriva dalla Teoria di Dow, proposta da Charles Dow nel 1900. Il mercato deve essere sempre considerato come avente tre movimenti, che si evolvono tutti insieme. Il primo è il movimento di breve termine, di giorno in giorno. Il secondo è il movimento di medio termine, che va da due settimane a un mese o più. Il terzo movimento è quello di lungo termine, che copre almeno quattro anni di durata.

Su questa base, l’analisi tecnica è essenzialmente – almeno su livelli elementari – l’analisi di:

• grafici: il grafico è lo strumento di base dell’analisi tecnica, che fornisce un supporto visivo per riflettere il cambiamento del comportamento dei prezzi delle azioni;
• tendenze: un trend definisce la direzione in cui il mercato si sta muovendo, al rialzo, al ribasso o laterale;
• livelli di resistenza e di supporto: il prezzo di picco del titolo può rappresentare un’area di resistenza, mentre i livelli di supporto possono essere costituiti dai precedenti punti minimi del titolo stesso.

In sintesi, sulla base di tali valutazioni preliminari, l’analisi tecnica è un’arte di lettura dei grafici, poiché uno stesso grafico può avere risposte diverse agli occhi di differenti trader.

Per quanto concerne le linee guida che dovrebbero ispirare il comportamento dell’analisi tecnica, possiamo riassumere:

• approccio focalizzato: piuttosto che cercare di scoprire le ragioni per cui gli eventi accadono sul mercato, l’analisi tecnica preferisce concentrarsi su ciò che sta avvenendo sul prezzo e interpretare il suo possibile effetto nel futuro;
• la storia si ripete: l’analisi tecnica si basa sul fatto che gli schemi stabiliti nella storia si ripetono per lunghi periodi, e che questi modelli possono essere vantaggiosi nel prevedere le tendenze future;
• le tendenze si invertono: un trade promettente prima o poi si invertirà, e le uscite dalle proprie posizioni potrebbero diventare difficili, con sorprese inaspettate.

Previsioni di Borsa: fattori di influenza

Da cosa dipendono le previsioni di Borsa, ossia: quali sono quegli elementi suscettibili di influenzare l’andamento dei mercati?

In generale gli analisti tengono in considerazione alcuni fattori specifici, ai quali poi se ne aggiungono degli altri più contestuali.

In linea generale, le previsioni di un titolo azionario dipendono da:

• situazione economica generale – questo elemento serve a delineare il trend di fondo. In fase di recessione molto probabilmente avremo un’analisi di medio termine votata al ribasso, mentre in fase espansiva sarà più facile trovare società con un trend rialzista;
• situazione di settore – andando più nello specifico, gli analisti prendono in esame le performance del settore in un determinato momento storico. Senza andare troppo in là con gli anni, pensiamo al boom del settore farmaceutico nel biennio 2020-2021, che ha fatto registrare alle sue società prestazioni finanziarie da record;
• fattori legati alla singola società – gli analisti non possono tralasciare eventi specifici, interni o esogeni, che possono influenzare l’andamento azionario di una società. Il caso più semplice è quello dei risultati sportivi di una squadra di calcio quotata in Borsa, oppure di una società agroalimentare che deve fare i conti con un raccolto devastato dal maltempo (o da una siccità anomala).

Previsioni di Borsa: strumenti di supporto

Cerchiamo di analizzare la questione dal punto di vista di un principiante.

Fin qui abbiamo parlato di alcuni spunti per poter realizzare migliori previsioni di Borsa. Ma cosa ne penseresti se ti dicessimo che c’è chi può fare questo lavoro al posto tuo?

Andiamo con ordine.

Un trader che vuole formulare delle previsioni di Borsa in autonomia ha poi bisogno di un broker affidabile che gli permetta di trasformare queste predizioni in investimenti.

Le migliori piattaforme di trading online però non si limitano a fornire la possibilità di comprare e vendere azioni (o altri asset).

I broker come eToro e LiquidityX, infatti, mettono a disposizione dei propri iscritti alcuni strumenti di analisi e di investimento di altissima qualità. Pensiamoci: non vorremmo aver tutti l’assistenza di un esperto dei mercati finanziari che possa guidare le nostre operazioni, aiutandoci a evitare gli errori di chi inizia a investire in Borsa?

Accanto a soluzioni come l’acquisto diretto (disponibile su eToro), troviamo la possibilità di negoziare in CFD e trarre vantaggio da ogni scenario di mercato. In questo modo potrai:

• investire in migliaia di azioni di tutti i principali mercati mondiali;
• non dover sostenere alcuna commissione per l’acquisto e la vendita delle azioni;
• fare trading sia in fase rialzista (long) che in fase ribassista (short) con identica facilità;
• applicare una eventuale leva finanziaria per un trading ancora più speculativo.

Facile, no? Naturalmente, potrai chiudere la posizione in qualsiasi momento, o potrai attendere che il prezzo tocchi uno dei due livelli che ti consigliamo di stabilire in apertura di trade, come lo stop loss o il take profit.

Accanto a questa opportunità, eToro e LiquidityX offrono ai propri utenti due strumenti innovativi come il Copy Trading e i Segnali di Trading: vediamoli più nel dettaglio.

Copy Trading

Ipotizziamo che tu non abbia alcuna idea su come investire ma non vuoi comunque perdere di vista le opportunità che il trading online ti propone: come fare?

In questo caso, lo stesso eToro ti propone una interessantissima opportunità: il Copy Trading, strumento gratuito che ti consentirà di copiare quello che fanno i trader più esperti della sua community. Si tratta della migliore alternativa al trading algoritmico (e soprattutto funziona veramente).

In questo modo potrai cercare di sfruttare le conoscenze, le esperienze e le previsioni di Borsa altrui, per ottenere ritorni economici sulla base delle prestazioni che matureranno nei portafogli dei trader che hai individuato e che vuoi copiare. Il Copy Trading è quindi una forma di investimento veramente semplice da usare, perché ti basterà:

• registrarti su eToro;
• accedere alla sezione Top Traders;
• selezionare gli investitori con le migliori performance o che adottano le strategie più affini a te;
• decidere quanto investire su di loro e indicare al sistema di replicare le loro operazioni sul tuo account.

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Ovviamente non parliamo di una soluzione che ti garantirà rendimenti al 100% (d’altronde, anche i trader più esperti potrebbero andare incontro a lunghe serie di prestazioni negative!) ma siamo certi che ti sarà molto utile per:

• diversificare la tua strategia di trading;
• imparare dai migliori trader man mano che procederanno con le loro operazioni;
• ottenere un ritorno economico!

Considerato che puoi sperimentare il copytrading di eToro anche con un conto Demo, perché non approfittarne subito?

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Segnali di Trading

LiquidityX offre un servizio di altissimo livello, appoggiandosi alla consulenza della Trading Central.

I Segnali di Trading infatti sono vere e proprie previsioni di mercato basate sull’analisi tecnica ed emanate da esperti di trading. Queste previsioni vengono inviate agli utenti del broker con una notifica via e-mail, SMS o attraverso l’app ufficiale.

In questo modo i trader meno esperti (così come quelli con meno tempo a disposizione per seguire i mercati) vengono avvisati nei momenti migliori per entrare a mercato, con la possibilità di cogliere al volo le opportunità più interessanti.

Accanto alle previsioni sull’andamento giornaliero, inoltre, potrai ricevere consigli sulle strategie da seguire.

Ovviamente, trattandosi di consigli, non vi è alcun obbligo a seguirli. Sta infatti al “fiuto” del trader valutare se e quando il segnale ricevuto debba essere convertito in un investimento concreto.

Questo servizio è offerto da LiquidityX a tutti i propri iscritti, senza alcun costo aggiuntivo: un vero e proprio assistente di trading, sempre a disposizione, in maniera gratuita.

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Il broker inoltre offre diversi materiali formativi, tra i quali spicca un corso di trading disponibile per il download gratuito per tutti gli iscritti alla piattaforma.

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Inoltre, come per eToro, anche LiquidityX permette a tutti i propri nuovi utenti di testare strumenti e potenzialità del sito in modalità Demo, utilizzando solo il denaro virtuale offerto dal broker.

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Perché fare previsioni di Borsa?

Le previsioni di Borsa sono uno studio preliminare che deve essere condotto prima di ogni investimento. Il motivo è molto semplice: sono le previsioni a delineare le strategie da adottare e, dal momento che per investire è necessario procedere con metodo, diventa imprescindibile avere una direzione da seguire.

Andiamo con ordine. Come forse sai già, ci sono molte tecniche che puoi utilizzare per prevedere il mercato azionario, sia che tu sia un esperto, sia che tu voglia imparare a investire in Borsa.

Tuttavia, è anche vero che molti esperti sono soliti affermare che, indipendentemente dalla modalità di analisi che si sceglierà di utilizzare, prevedere con precisione le performance del mercato azionario è più una questione di fortuna che di abilità!

Ma è davvero così? Non lo sappiamo!

Tuttavia, c’è una cosa ben nota. Farsi un’idea su come potrebbe andare il mercato azionario è importante per avere una chiara e solida base, utile per prendere le migliori decisioni di investimento.

L’utilizzo di diverse tecniche di analisi e il confronto dei risultati potrebbe dunque effettivamente migliorare le tue possibilità di investire in azioni con maggiore efficacia, tenendo pur sempre conto che sono gli eventi inaspettati che cambiano il sentiment del mercato e turbano la bontà delle tue previsioni anche più logiche.

Come imparare a fare previsioni di Borsa

Fino a qui ti abbiamo parlato in maniera piuttosto approfondita di come si fanno le previsioni e di come puoi muovere i tuoi primi passi se sei un principiante.

Attenzione: Copy Trading e Segnali sono due strumenti che vengono usati anche dagli esperti in virtù della loro affidabilità ma li consigliamo anche ai principianti proprio per la loro semplicità d’uso.

Detto ciò, il trading online è un’attività che si compone di diversi aspetti, tra i quali i più importanti sono la formazione e la pratica.

Se per quest’ultima puoi fare affidamento sui conti demo gratuiti che i migliori broker ti mettono a disposizione, per la formazione il duplice rischio è quello di:

• comprare testi eccessivamente complessi
• comprare testi (o corsi di trading) fondamentalmente inutili

Purtroppo sul panorama della formazione sono molti i fantomatici guru che si propongono come esperti del settore e offrono contenuti decisamente scadenti.

Ciò in cui sono bravi è esclusivamente l’aspetto di marketing: sanno vendersi bene, millantando guadagni straordinari. Vogliamo allora metterti in guardia e invitarti a diffidare di tutte queste promesse.

Se vuoi imparare realmente a fare previsioni, puoi fare affidamento sui manuali di trading universalmente riconosciuti come validi, partendo dalle basi.

Basi che ti vengono offerte dall’ebook di XTB: tutti gli iscritti al broker, infatti, possono accedere gratuitamente a xStation Academy, che spiega a tutti i trader alle prime armi, senza troppi fronzoli, come funziona il mondo degli investimenti.

Il vantaggio, oltre al fatto di essere gratuito, è che tutti i concetti vengono spiegati in maniera semplice, attraverso numerosi esempi pratici e senza il ricorso a inutili tecnicismi. Il risultato è un libro perfetto per sviluppare tutte le competenze di cui hai bisogno, fornendoti basi solide come punto di partenza per avviare la tua carriera nel mondo del trading online.

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Conclusioni

Arriviamo così allo stadio conclusivo di questo approfondimento sulle previsioni di Borsa, e sul modo in cui analisi fondamentale e analisi tecnica possono darci una mano per cercare di capire come poter prevedere correttamente l’evoluzione di un titolo su un mercato regolamentato.

Anche se si può considerare di diventare esperti in una sola delle due forme di analisi, rimane il fatto che gli investitori più consapevoli e più attenti sono quelli che cercano di fare analisi combinate fondamentali e tecniche. Questo mix sarà sicuramente in grado di offrire rendimenti migliori e più cleri rispetto all’analisi fondamentale e all’analisi tecnica separata.

Se poi vuoi saperne di più, non ti rimane che dare un’occhiata ai tanti altri nostri approfondimenti che abbiamo dedicato a questo tema, e sperimentare le nozioni che hai acquisito attraverso l’uso di un conto di trading demo con un broker al top del mercato come eToro o XTB.

Non dimenticarti di farci sapere cosa ne pensi e quali sono stati i risultati che hai ottenuto con i tuoi studi sulle previsioni di Borsa!

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