Comprare azioni Caterpillar: guida completa per principianti

Pubblicato: 6 Settembre 2023 di Valerio Sanna

Il brand CAT è famoso in tutto il mondo, lo storico marchio di bulldozer americani è la più grande azienda di macchinari per il movimento terra al mondo e non stupisce che gli investitori vogliano comprare azioni Caterpillar, un titolo solido come le ruspe che costruisce: cerchiamo di analizzarlo nel dettaglio.

Diventaretrader.com è ormai diventato il punto di riferimento per gli investitori italiani e oltre ad analizzare e valutare le azioni Caterpillar, è nostro dovere informare gli investitori che il Broker gioca un ruolo fondamentale in ogni investimento.

In questa guida scoprirai infatti che il metodo migliore per comprare azioni Caterpillar è:

• registrarti presso un broker sicuro e regolamentato
• analizzare il trend di mercato (o usare uno degli strumenti di cui ti parleremo)
• investire al rialzo o al ribasso secondo la direzione attesa

Nei prossimi paragrafi troverai quindi una breve analisi dei migliori Broker per operare sul titolo in totale sicurezza, anche partendo da zero. Fra questi spicca eToro, broker pioniere nel campo del Copy Trading.

Con questo strumento potrai copiare (letteralmente) le operazioni di altri trader iscritti alla piattaforma, ottenendo i loro stessi rendimenti in rapporto al capitale investito.

Comprare azioni Caterpillar: Quotazione in tempo reale

Insieme al prezzo attuale delle azioni Caterpillar, diamo una rapida occhiata a quelli che sono i dati finanziari salienti del 2021 espressi in dollari:

• ENTRATE 41,75 Mrd
• REDDITO NETTO 3,00 Mrd
• UTILE PER AZIONE DILUITO 5,46
• REDDITO OPERATIVO 4,96 Mrd
• FLUSSO DI CASSA NETTO 1,07 Mrd
• DISPONIBILITÀ LIQUIDE 8,82 Mrd

Comprare azioni Caterpillar: l’azienda

Caterpillar Inc., precedentemente (1925–86) chiamata Caterpillar Tractor Company è un importante produttore americano di macchine movimento terra, edilizia e macchinari industriali. La sua sede è a Peoria, nell’Illinois.

Caterpillar Inc. ( CAT ) è una multinazionale con oltre 500 sedi di produzione e assistenza in circa 180 paesi in tutto il mondo.

La società produce e vende una vasta gamma di prodotti industriali, tra cui macchine movimento terra, motori e strumenti industriali di vario genere. Caterpillar produce e vende anche una linea completa di articoli da regalo e abbigliamento marchiato CAT.

Fondata nel 1925 dalla fusione tra Holt Manufacturing Company e CL Best Tractor Co., la società è cresciuta in termini di dimensioni e ricavi fino a raggiungere i 100.000 dipendenti in tutto il mondo.

Intorno al 1890 entrambe le aziende fabbricavano trattori e mietitrici a vapore per sostituire le macchine da raccolta trainate da cavalli in grandi aziende agricole. Benjamin Holt, uno dei numerosi fratelli della Holt Manufacturing Company, ha inventato il familiare “Trattore a cingoli” intorno al 1906.

Durante la prima guerra mondiale le forze britanniche e americane usarono con successo tali cingoli sui loro carri armati, e la ditta Holt prosperò ulteriormente fabbricando migliaia di trattori (alimentati a benzina) che trasportavano rifornimenti e munizioni per gli alleati.

La compagnia rimase a galla durante la Grande Depressione e nel 1931 Caterpillar perfezionò un trattore azionato da un motore diesel anziché da quello a benzina, e presto i motori diesel divennero standard per tutti i tipi di veicoli pesanti.

Il nome Caterpillar divenne sinonimo di bulldozer dopo la seconda guerra mondiale. La ditta ha adottato il nome attuale nel 1986.

Caterpillar ora produce trattori, camion, pale caricatrici, escavatori, livellatrici e altre macchine pesanti utilizzate in agricoltura, edilizia, miniere e industrie. L’azienda produce anche motori diesel e benzina per l’uso in camion, locomotive, navi, imbarcazioni e gruppi elettrogeni.

Come comprare azioni Caterpillar

Oltre a valutare se Comprare azioni Caterpillar o meno, vi starete chiedendo qual è il metodo migliore per investire in sicurezza su questo titolo.

Se il vostro obiettivo è di lungo termine, potreste valutare l’acquisto diretto. In questo caso l’investimento dipende dall’aumento di prezzo delle azioni CAT, unica direzione possibile per arrivare ad un profitto.

Con l’acquisto diretto avete inoltre la possibilità di partecipare alla distribuzione dei dividendi ma dovete fare estrema attenzione all’intermediario scelto per l’operazione. I broker di tipo bancario, infatti, richiedono solitamente commissioni elevate che vanno a pesare soprattutto sui trader meno capitalizzati.

Molto meglio allora rivolgersi a eToro, uno dei pochi broker che permette l’acquisto di real stocks a condizioni decisamente più convenienti pur mantenendo gli standard di sicurezza ai massimi livelli.

In alternativa potete prendere in considerazione i CFD (Contratti per Differenza), che sono la soluzione d’investimento adatta a tutte le tasche, sono semplici, economici e permettono di negoziare online da qualunque PC.

Questi derivati (i CFD) seguono il prezzo del titolo a cui si riferiscono e permettono di investire senza pagare commissioni.

Come altri prodotti finanziari quali ETF, Bond, Future, Opzioni, anche i CFD sono autorizzati e regolamentati in Europa e in altri paesi nel mondo.

Ecco i principali vantaggi dei CFD :

• Sono negoziabili direttamente online dal proprio computer in totale sicurezza.
• Permettono l’utilizzo della leva finanziaria, un moltiplicatore che permette ad esempio di negoziare per 3.000 euro avendone solo 100 sul conto.
• Si può investire sia al rialzo che al ribasso e guadagnare (se la previsione è corretta) in ogni situazione di mercato.
• Non si pagano commissioni (l’unico costo associato è lo spread) e il deposito minimo va dai 100 ai 250 euro.

I CFD hanno un solo svantaggio: non si partecipa ai dividendi azionari perché non si acquistano “fisicamente” le azioni ma si specula soltanto sulle variazioni di prezzo.

Dove comprare azioni Caterpillar

Dovendo scegliere l’intermediario al quale affidarsi, la scelta va fatta tra quelli che ottengono i migliori risultati in termini di convenienza e sicurezza.

Per quanto riguarda la convenienza, analizzeremo broker privi delle commissioni tipiche degli intermediari bancari e che permettono di operare con spread tra i più bassi del mercato.

Dal punto di vista della sicurezza, invece, prenderemo in esame solamente piattaforme regolamentate CySec e autorizzate quindi a operare in Europa e in Italia.

Le migliori piattaforme di trading online disponibili oggi sono:

	Piattaforma: etoro Deposito Minimo: 50€ Licenza: Cysec	Copy Trading Adatto per principianti	REGISTRATI
	Piattaforma: xtb Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec	Azione Gratuita Corso Gratis	REGISTRATI
	Piattaforma: capex Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec	Formazione gratuita Trading Central gratis	REGISTRATI 58,88% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.
	Piattaforma: trade Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec	Specialista a disposizione Metatrader 4	REGISTRATI 74.90% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro
	Piattaforma: avatrade Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec	Copy trading Attivo dal 2006	REGISTRATI

Tra queste, le piattaforme in grado di distinguersi sono 3:

• eToro
• LiquidityX

eToro

eToro è un Broker che ha saputo innovare come pochi e per questo ha superato i 20 milioni di utenti attivi sulla sua piattaforma di Trading.

Ecco un’immagine che mostra il titolo Caterpillar nella piattaforma eToro, il software è molto chiaro e semplice ma offre anche tutti gli indicatori che cercano i trader più esperti.

Per Comprare azioni Caterpillar basta cliccare su “investi”, decidere se Comprare o Vendere il titolo e quanto puntare sull’operazione.

Il Broker è registrato presso la CySec che attesta la sua sicurezza e permette di negoziare un gran numero di titoli e asset come gli Indici, gli ETF, le Materie prime, ecc.

eToro è diventato così noto nel mondo degli investimenti online grazie ad uno strumento di Trading davvero unico: il Copy Trading.

Questo strumento permette di copiare l’operatività degli altri trader presenti sulla piattaforma (scelti da voi in prima persona) in maniera totalmente innovativa.

Per utilizzare il Copy Trading dovete seguire questi step:

• Registratevi su eToro.
• Andate nella sezione Persone e selezionate i trader da copiare, in base alle loro performance.
• Con un click il Copy Trading ricopierà le operazioni dei trader scelti, sul vostro conto.
• A quel punto otterrete gli stessi rendimenti di questi Top Trader (in proporzione a quanto investito su di loro), senza fare nulla di più.

Sia il Copy Trading che il trading “manuale” si possono testare anche su conto Demo gratuito, senza correre rischi.

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LiquidityX

LiquidityX permette di Comprare azioni Caterpillar o investire in altri titoli e asset in modo semplice e sicuro grazie all’autorizzasione di CONSOB e CySEC.

Questo Broker offre una piattaforma web molto intuitiva, adatta a tutti i trader. Per gli investitori più esigenti invece mette a disposizione, sempre gratuitamente, xStation 5, una piattaforma proprietaria molto tecnica e molto apprezzata per il trading online.

I principali servizi che LiquidityX offre ai suoi iscritti sono:

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Comprare azioni Caterpillar conviene?

Il titolo Caterpillar, una delle migliori azioni USA, ha subito un calo notevole con lo scoppio dell’epidemia di COVID-19 e com’è ben visibile nel grafico dell’andamento storico dei prezzi al NYSE qui sotto.

Ma il grafico mostra anche come l’azienda abbia sempre superato le crisi precedenti, risollevandosi con forza. Questa tendenza dovrebbe replicarsi anche con quest’ultima crisi, rendendo il titolo Caterpillar un’interessante opportunità d’investimento.

Caterpillar ha rassicurato gli investitori grazie al suo solido bilancio. Questo dovrebbe tranquillizzare i traders che attendono i primi segnali di ripresa a breve.

Gli analisti ritengono che Caterpillar potrebbe non essere colpita così duramente se confrontiamo la situazione dell’azienda con le crisi economiche precedenti.

La recente stabilizzazione della società, persino la crescita in alcuni mercati, combinata con i continui sforzi di riduzione dei costi dirigenziali, dovrebbero aiutare Caterpillar a riprendersi più velocemente rispetto ai crolli che il titolo ha già vissuto negli anni passati.

In definitiva comprare azioni Caterpillar conviene solo in un’ottica di lungo periodo, non meno di due o tre anni. A breve tremine invece il titolo si presta a rapide speculazioni al ribasso finché non saranno chiaramente visibili i segnali di un trend rialzista consolidato.

Azioni Caterpillar dividendo

Caterpillar paga un dividendo annuale di $ 4,44 per azione, con un rendimento da dividendo in calo nel 2021 rispetto all’anno precedente.

Negli ultimi 10 anni è la prima volta che la remunerazione è inferiore rispetto all’anno precedente: fino al 2020 Caterpillar ha aumentato il suo dividendo in media del 9,95% ogni anno. Caterpillar paga oltre il 35% dei suoi guadagni come dividendo.

Nonostante questa dinamica, i dati finanziari ci parlano di un’azienda in costante crescita e capace di affrontare la crisi a testa alta.

Azioni Caterpillar competitor

Caterpillar deve fare i conti quotidianamente con alcune aziende che le contendono importanti quote di mercato.

I principali competitor sono:

• Terex
• Deere & Company
• Volvo CE
• Komatsu
• JCB
• SANY
• Liebherr Group
• XCMG
• Hitachi
• Yanmar

Comprare azioni Caterpillar: previsioni

Caterpillar ha confermato che il rallentamento del commercio globale innescato dalla pandemia di coronavirus ha danneggiato la sua catena di approvvigionamento.

Di conseguenza, la società ha sospeso alcune delle sue attività produttive conseguentemente a un calo della domanda e ad una scarsità delle materie prime per la produzione:

Il grafico qui sopra mostra l’andamento del titolo Caterpillar negli ultimi 6 mesi. Il prezzo ha vissuto un trend fortemente oscillatorio e tendente al ribasso.

Le società ancora stenta a ripartire perché l’attività è fortemente influenzata da una serie di fattori macroeconomici che la rendono ancora priva dell’inerzia necessaria.

Gli analisti non sono concordi nel valutare il titolo Caterpillar per il prossimo futuro anche se la maggior parte ritiene comunque che Comprare azioni Caterpillar sia vantaggioso nel medio/lungo termine.

A favorire il rating Buy sono la ripresa delle attività, la domanda crescente nell’area asiatica e del Pacifico e l’accelerazione del settore delle costruzioni pesanti.

Il Target price medio a dodici mesi è fissato in netta crescita, prevedendo un possibile rialzo di diversi punti percentuali rispetto agli attuali livelli di prezzo.

Conclusioni

La durata della crisi economica generata dall’epidemia del coronavirus non è ancora ben definita e ne consegue che le previsioni per il titolo Caterpillar siano ancora molto imprecise ma la ripresa di un’azienda così solida è data per scontata.

Le tempistiche di questa ripresa invece sono molto più difficili da prevedere, per questa ragione ha senso Comprare azioni Caterpillar solo se si è disposti a tenerle a lungo in portafoglio. Altrimenti, è meglio speculare al ribasso seguendo le oscillazioni del titolo, che a breve termine potrebbe toccare nuovi minimi prima di riprendersi definitivamente.

Indipendentemente dalla vostra strategia scegliete con attenzione il Broker col quale investire. Come già ripetuto più volte, non fidatevi di intermediari senza licenza, provate in Demo le piattaforme che abbiamo recensito in questa guida, sono tutte sicure, autorizzate e permettono di fare trading con spread tra i più bassi del mercato.

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