MSCI World Index: Cos’è e come funziona
Pubblicato: 23 Marzo 2023 di Valerio Sanna
Il sogno di molti investitori è quello di puntare sulla crescita economica globale. Si sa che l’economia è sempre in crescita e nonostante le crisi che ogni tanto fanno sprofondare i mercati, poi gli stessi si riprendono e continuano a salire, raggiungendo nuovi massimi storici. Il MSCI World Index è probabilmente l’indice che rende il sogno realtà.
Nella nostra guida spiegheremo come è composto, a che serve, come viene calcolato e come fare investimenti che seguono il suo andamento.
Iniziamo dicendo che per investire su un indice serve un Broker, meglio se un intermediario senza commissioni come eToro, che permette di negoziare in totale sicurezza anche sugli ETF, che come vedremo servono proprio per investire sull’indice MSCI Word.
Indice
MSCI World Index: Cos’è e come funziona
Per esaminare il MSCI World Index dobbiamo partire dall’acronimo MSCI che sta per Morgan Stanley Capital International.
Si tratta di una società di ricerca in materia di investimenti che fornisce indici azionari, analisi del rischio e strumenti di governance a investitori istituzionali e hedge fund.
MSCI World Index è un indice (nato nel 1969), ponderato per capitalizzazione di mercato, del mercato azionario globale, con all’interno 1.603 azioni di società che contribuiscono al calcolo del suo punteggio.
Pur non essendo uno degli indici di borsa più famosi, è molto importante perchè stima la crescita di una buona parte dell’economia mondiale (ben 23 paesi) e anche se tiene fuori mercati come la Cina e le economie emergenti, è ben rappresentato se consideriamo che un indice come il Dow Jones contiene solo 30 titoli al suo interno.
Se volessimo integrare anche le economie emergenti, come quella indiana rappresentata molto bene dal Nifty 50, dovremmo seguire l’MSCI All Country World Index (ACWI), che comprende anche i paesi sviluppati ed emergenti arrivando ad un totale di oltre 2700 titoli.
Un’altro indice molto importante realizzato da MSCI è il Frontier Markets che include economie piuttosto instabili, che non rientrano neanche fra quelle emergenti e infatti è piuttosto instabile e molto volatile.
Composizione del MSCI World Index
L’indice MSCI Word misura la performance di mercato delle società a grande e media capitalizzazione che hanno una presenza globale. È spesso citato per descrivere come sta andando il mercato azionario mondiale e l’economia dei paesi più sviluppati.
Nella cartina qui sotto risulta molto chiaro quanto “poco” rappresenti l’economia mondiale. Le aree in blu sono quelle rappresentate dall’indice e sono davvero piccole in termini geografici ma non in termini di ricchezza.
Di seguito elenchiamo in ordine alfabetico i paesi che contribuiscono, con le loro azioni, al calcolo dell’indice MSCI Word.
- Australia
- Austria
- Belgio
- Canada
- Danimarca
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Giappone
- Hong Kong
- Irlanda
- Israele
- Italia
- Nuova Zelanda
- Norvegia
- Olanda
- Portogallo
- Regno Unito
- Singapore
- Spagna
- Stati Uniti
- Svezia
- Svizzera
Come investire sul MSCI World Index
L’MSCI World Index copre circa l’85% del flottante (la quantità di azioni) ponderato per la capitalizzazione di mercato di ciascuna nazione. Il che significa che rappresenta degnamente l’economia delle 23 nazioni che fanno parte dell’indice stesso.
La rappresentazione delle varie economie nell’indice si basa sul “peso” di ogni nazione e di ogni settore. Per fare un esempio le migliori azioni USA rappresentano la ponderazione maggiore all’interno del MSCI World index, con un peso del 66,24%, seguite dal Giappone con il 7,47% e dal Regno Unito con il 4,27%. I principali settori all’interno del MSCI World Index sono il settore IT rappresentato per il 21,50%, il settore chimico/farmaceutico con il 14,02% ed il settore finanziario con il 12,33%.
- Ma come si può investire sul MSCI World Index?
Non direttamente ma attraverso gli ETF, i fondi negoziati in borsa che seguono questo indice, che attualmente sono 12.
- Conviene investire sul MSCI World Index?
Si tratta di un indice che ha un trend di crescita trainato dalle economie più forti del pianeta, è già bilanciato e poco rischioso visto che esclude le economie emergenti e quelle troppo volatili, quindi può fornire da solo un’intero portafoglio già diversificato.
In pratica con un solo investimento potete ottenere un rendimento finanziario basato sull’andamento dell’intera economia dei paesi sviluppati.
Gli ETF che replicano il MSCI World Index
Gli ETF basati sul MSCI Word Index sono 12 e qui sotto li abbiamo elencati in base alle dimensioni di ciascu fondo, dal più grande al più piccolo.
- iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF
- iShares MSCI World UCITS ETF
- Lyxor MSCI World UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
- HSBC MSCI World UCITS ETF
- Amundi MSCI World UCITS ETF
- Invesco MSCI World UCITS ETF
- UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF
- Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF
- Amundi ETF MSCI World UCITS ETF
- SPDR MSCI World UCITS ETF
Investire nel MSCI World Index con i Broker CFD
Gli ETF sono negoziabili come un qualsiasi titolo azionario, quindi si può investire sull’indice MSCI Word anche con i Broker CFD, senza pagare commissioni.
I vantaggi dei CFD sono che si tratta di contratti sicuri, emessi da Broker affidabili e regolamentati, permettono di puntare sia al rialzo che al ribasso (vendere allo scoperto) e non ci sono commissioni da pagare.
I Broker CFD offrono i principali ETF, come il più importante fra quelli che seguono l’indice MSCI Word : L’ iShares Core MSCI World UCITS.
Ecco come investire sull’ iShare Core MSCI World UCITS con i CFD:
- Per comprare questo ETF bisogna Comprare il CFD corrispondente, e si guadagna se il valore del MSCI World Index sale.
- Per puntare sul calo dell’ETF, bisogna Vendere il CFD corrispondente e si guadagna se il valore del MSCI World Index scende.
Raggiunto il profitto desiderato (al rialzo o al ribasso) basta chiudere l’operazione e l’eventuale profitto sarà netto, senza aggiunta di commissioni.
Questa guida sull’indice MSCI Word offre tutte le indicazioni necessarie ad investire con profitto e la scelta del Broker è una delle più importanti.
Qui sotto potete vedere una selezione dei migliori Broker CFD sul mercato, tutti adatti a negoziare gli ETF che seguono il MSCI World Index:
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La sua piattaforma è considerata la più intuitiva sul mercato e permette di investire anche sugli ETF, come quello nello screenshot qui sotto, il più importante ETF che replica il MSCI World Index:
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Come viene calcolato il MSCI World Index?
Il MSCI World Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, come il coreano Kospy o il Russell 2000 per le Small Cap USA, quindi, come tutti gli indici MSCI si cacola moltiplicando il prezzo delle azioni per il flottante, ovvero il numero di azioni in circolazione.
Il titolo con la maggiore capitalizzazione di mercato ottiene la ponderazione più alta sull’indice, cioè un punteggio maggiore. Ciò riflette il fatto che le società a grande capitalizzazione hanno un impatto maggiore su un’economia rispetto alle società a media o piccola capitalizzazione.
Una variazione percentuale del prezzo delle azioni a grande capitalizzazione in un indice MSCI detemina quindi un movimento nell’indice maggiore rispetto a una variazione del prezzo di una società a bassa capitalizzazione.
Gli indici MSCI vengono rivisti trimestralmente e ribilanciati due volte l’anno.
Le azioni vengono aggiunte o rimosse dall’indice dagli analisti interni di MSCI per garantire che l’indice agisca ancora come un benchmark azionario efficace per il mercato che rappresenta.
Quando un indice MSCI viene ribilanciato, anche gli ETF e i fondi comuni di investimento devono adeguare le loro partecipazioni azionarie poiché sono creati per rispecchiare la performance degli indici.
Andamento del MSCI World Index
Nel grafico qui sotto possiamo vedere l’andamento (in punti) del MSCI World Index dal 1969 in poi, anno in cui è stato calcolato per la prima volta.
Sono molto ben visibili i crolli del mercato in concomitanza con le ultime 5 crisi finanziarie che hanno coinvolto l’economia globale negli ultimi 50 anni: 1973, 1987, 2001, 2008 e 2020.
Nel grafico sono indicati i massimi relativi a poco prima delle varie crisi e i minimi raggiunti dall’indice nel momento peggiore della cirsi in atto.
MSCI World Index: Previsioni
Le previsioni per l’indice MSCI Word sono ovviamente al rialzo, l’economia mondiale è sempre al rialzo a parte brevi periodi che coincidono appunto con le crisi di cui abbiamo parlato nel paragrafo precendente.
Questo indice e gli ETF che lo seguono, sono degli ottimi investimenti azionari sul futuro, presentano pochi rischi ma ovviamente rendono bene su tempi piuttosto lunghi, perchè, specialmente durante i periodi di crisi, non si sa esattamente quando si tocca il fondo e dunque bisogna avere molta pazienza per trarre il massimo profitto da questo tipo di investimenti.
Conclusioni
Se stavate cercando un indice che rappresentasse l’economia dei paesi sviluppati ora sapete che esiste e che attravero gli ETF che replicano il suo andamento, è possibile fare investimenti finanziari molto redditizi.
Il MSCI World Index è un indice ma se lo si utilizza come investimento attraverso gli ETF diventa una sorta di fondo azionario bilanciato che racchiude tutti i settori e le principali aziende di 23 paesi nel mondo.
Con un solo investimento potete ottenere l’effetto di un gigantesco portafoglio molto equilibrato, e per investire basta un Broker CFD come quelli che abbiamo visto in questa guida. Se non avete esperienza di trading online, prima di investire del denaro sull’indice MSCI Word (investendo su un ETF che lo replica), fate qualche prova su un conto Demo, è gratis e potrete sbizzarrirvi con un capitale virtuale sempre disponibile.
Quando vi sentirete più tranquilli, fatta un po’ di pratica con la piattaforma, potrete fare un piccolo deposito, anche il minimo richiesto dal Broker, per iniziare a fare trading sul serio. Qui sotto ci sono i link ufficiali per accedere gratis ai conti Demo dei migliori Broker sul mercato:
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MSCI World Index: Domande frequenti
Il MSCI World Index è un indice ponderato per capitalizzaizone che comprende oltre 1.600 azioni provenienti dai 23 paesi più sviluppati al mondo.
Il MSCI World Index viene calcolato moltiplicando il prezzo delle azioni di un componente per il numero di azioni circolanti.
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